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6月本周鋼鐵行情分析

浏览次数:491日期:2019-11-27

【熱門聚焦】鋼鐵企業再度出現經營困難: 中鋼協統計數據顯示,4月全國重點大中型鋼鐵企業利潤總額僅為17.9億元,環比3月的20.84億元進一步減少,同比更是下降96.65% 。數據還顯示 ,4月份 ,重點大中型鋼鐵企業實現產品銷售收進3166.6億元,同比下降0.8%;虧損企業的虧損額19.6億元,同比增加3198萬元;虧損企業數達到17家,同比也增加了7家。今年前兩月 ,重點大中型鋼鐵企業一度出現全行業虧損,直到3月份才初步實現扭虧、轉為微利局麵;不過,進進5月份,鋼價的加速下跌又使得鋼鐵企業再度出現經營困難。鋼鐵PMI顯示鋼市整體仍然低迷: 據中國物流與采購聯合會鋼鐵物流專業委員會發布的最新報告 ,5月份,中國鋼鐵行業PMI指數為48.8%,比上個月回落6.9個百分點 ,再度回到收縮區間。生產指數仍處高位,新訂單指數明顯回落,產成品庫存指數激增,顯示當前鋼市整體仍然低迷。但後市價格深幅下滑的可能性不大 。在鋼廠仍處於微利邊沿的背景下,當前鋼廠自立減產規模仍較為有限,國內鋼材產量仍處較高水平。此項報告顯示,5月份,鋼鐵行業生產指數雖較4月份回落6.4個百分點,但仍處於擴張區間;和生產活動相關的采購活動也呈現活躍態勢,當月鋼鐵行業采購量指數為53.7%。據中鋼協最新統計 ,5月中旬全國重點大中型鋼鐵企業粗鋼日均產量環比有所下降 ,但仍然較往年同期高出10萬噸以上的水平。5月非製造業PMI繼續回落 二季度GDP或破八: 與製造業PMI趨勢一致,5月份非製造業PMI也繼續回落。中國物流與采購聯合會、國家統計局服務業調查中間3日發布數據,5月份的中國非製造業商務活動指數為55.2%,比4月回落0.9個百分點。從製造業PMI各單項指數來看,5月份也均呈現不同程度回落。其中,新出口訂單指數和投進價格指數回落幅度最大,降幅均超過2個百分點以上;存貨指數、收費價格指數和供給商配送時間指數降幅在1-2個百分點之間;其餘指數降幅在1個百分點以內。 近期穩定經濟的政策預調微調力度明顯加大,但這些政策實際到位尚需時日,是以 ,分析人士指出,5月份投資、出口、消費等經濟指標難有明顯改善,固定資產投資增速甚至可能跌破20%。鑒於此,二季度經濟增速仍可能在低位徘徊。近日包括中金公司、交通銀行等多家機構紛紛下調二季度經濟增速預期至7.8%擺布. 成品油價最快本周末下調 每噸降幅或達600元: 隨著國際油價上周末繼續暴跌,國內成品油價參考的三地原油變化率已低至-6%擺布。業內預期,按照這一趨勢,到6月8日調價“窗口”打開之際,變化率有看跌至-8%。屆時,成品油應能順理成章地降價,降幅更將創下上輪成品油定價機製改革以來的新高。鋼鐵流通業PMI六月鋼價低位反彈:5月份鋼鐵流通業PMI為26.1% ,較上月繼續下降,鋼鐵行業融資環境、下遊需求無明顯改善,價跌量減市場低迷運行。觀察鋼鐵流通業PMI指數和總訂單量指數,均降至警戒線以下 ,點位已鄰近以往反彈位置,且反映市場未來交易活躍程度的總訂單量和計劃采購量指數降速減緩,預示6月鋼價將低位反彈。鋼鐵出口超預期 價格是主因 :鋼鐵進出口穩中有跌,礦石進口價格低位震動 。據海關統計,4月份我國鋼材進出口同比均出現回落。4月份出口鋼材467萬噸,較3月份下降36萬噸,環比下降7.15%,同比下降2.1%。1-4月累計出口1682萬噸,同比增加10%。4月份我國進口鋼材113萬噸,較3月份減少14萬噸,環比下降11%,同比下降17.5% 。1-4月累計進口454萬噸,同比下降18.3%。一季度鋼材出口高於預期,4月環比略有下滑。4月份出口鋼材467萬噸,進口鋼材113萬噸,折合粗鋼淨出口354萬噸,1-4月粗鋼淨出口粗鋼1228萬噸,同比增加26.3%。4月鋼材出口均價961.03美元/噸,同比下跌3.81%。今年鋼材出口走勢與往年基本一致,國內外價格較大的基差促使一季度鋼材的出口超預期,但今年1季度中國所遭受的“雙反調查”數目為曆史最高,並且4月開始國際鋼材價格進進季節性下行通道,鋼價基差縮小,價格驅動對中國出口的撐持將減弱,考慮到6-8月因雨季和炎熱天氣是鋼鐵需求的傳統淡季,後市鋼鐵出口回落概率加大。全球鋼鐵需求增加大幅下降: 據經合組織網站消息,經合組織鋼鐵委員會會議於2012年5月31日至6月1日在巴黎經合組織總部召開,會議以為,全球鋼鐵需求增加自2011年底開始放緩,2012年一季度全球鋼鐵需求增加大幅下降,與2011年第三季度的9.0%相比,僅有0.6%的增加;亞洲的鋼鐵需求占全球的三分之二,2012年一季度的鋼鐵需求也由2011年三季度的10.7%下降至2.0%,其中中國的鋼鐵消費僅增加2.5%。消息稱,2012年一季度世界鋼鐵產量達到1507百萬噸 ,與2011年同期相比,僅增加1%。與2011年第三季度的10%和第四季度的3%相比,全球鋼鐵生產近半年來持續下降。中國占全球鋼鐵生產的46%,近期產量大幅下降,由2011年第三季度的10%降至2012年一季度的2.5%。5月新房成交或創17個月高位:華夏團體研究中間的數據顯示,受供給增加和降價促銷的共同影響 ,5月30個重點城市的新建室第成交量估計將刷新2011年1月調控後的新高。截至5月30日 ,30個重點城市5月份新房成交量估計約為1631萬平方米,環比上升20%,同比上升28%,與今年3月的高點相比微增3%。假如往除4月首尾兩個小長假的影響,新房成交連續3個月保持穩定的相對高位。華夏地產研究中間主任葛嶺表示 ,固然多地政策微調不會對市場產生根本性影響,但也確實從一定程度上影響了部分購房者的心態,部分剛需提前了購房時間。四大行5月新增信貸約2530億:截至5月31日,工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行四大國有銀行5月新增信貸約2530億元。分析人士表示,估計金融機構5月新增信貸約為7000億元,票據貼現占比仍較高。分析人士指出,盡管四大行5月前20天信貸投放速度偏慢,但是再次上演“前低後衝”。在5月下旬,四大行投放信貸將近2200億元 。據此前相關媒體報道,截至5月20日,四大行新增信貸投放僅為340億元。同期四大行存款再度下降2700億元,存款流失形勢仍然嚴重。銀行業人士表示,按照此前慣例為“3、3、2、2”季度信貸投放節奏,第二季度金融機構新增信貸應為2.4萬億元擺布。由於4月和5月金融機構信貸投放可能不足1.5萬億元,略低於市場預期 ,估計銀行在6月信貸投放意向料愈發強烈。標普估計希臘未來幾月退出歐元區幾率為1/3 :據外煤報道,標準普爾周一表示 :“我們以為希臘在6月17日全國選舉以後未來幾個月退出歐元區的幾率最少為三分之一。”標準普爾在周一的一份公告中表示,首先希臘可能拒盡歐盟委員會、國際貨幣基金組織與歐洲央行所要求實施的改革,進而導致外部金融撐持暫停,終究可能促使希臘退出歐元區。經合組織 全球鋼鐵需求大降: 據經合組織(OECD)官方網站消息,2012年一季度全球鋼鐵需求增加大幅下降,當季亞洲鋼鐵需求也有所下降。 經合組織鋼鐵委員會會議於2012年5月31日至6月1日在巴黎經合組織總部召開,會議以為,全球鋼鐵需求增加自2011年底開始放緩 ,2012年一季度全球鋼鐵需求增加大幅下降,與2011年第三季度的9.0%相比,僅有0.6%的增加;亞洲的鋼鐵需求占全球的三分之二,2012年一季度的鋼鐵需求也由2011年三季度的10.7%下降至2.0%,其中中國的鋼鐵消費僅增加2.5%。消息稱,2012年一季度世界鋼鐵產量達到1507百萬噸,與2011年同期相比,僅增加1%。與2011年第三季度的10%和第四季度的3%相比,全球鋼鐵生產近半年來持續下降 。中國占全球鋼鐵生產的46%,近期產量大幅下降,由2011年第三季度的10%降至2012年一季度的2.5%。煤炭市場進進近十年來最為疲軟時期: 秦皇島煤炭港是國內煤炭市場風向標 ,其港***易價格、庫存增減、發運量變化可反映全國狀況。800萬噸煤炭壓港,煤炭市場進進近十年來最為疲軟時期 。秦皇島港,唐山港、曹妃甸港、天津港等環渤海首要發運港口煤炭庫存持續回升,普遍處於庫存偏高狀況。 有業內人士說:“現在的情況比較悲觀。環渤海首要發運港口、消費地接卸港口煤炭庫存高企,全國煤炭壓港情況嚴重。從短期看,國內煤價仍有下降空間。”4月用電量增幅創16個月新低:今年前四月,國家統計局所發布的中國發電量的增速一向下滑,從1~2月份的9.7%的增速下滑至4月份僅為0.7%的水平。與此同時,國家能源局所公布的數據也呈現增速下滑態勢。4月份,全社會用電量3899億千瓦時,同比增加3.7%,增幅創下自2011年1月以來16個月新低。其中,第二產業用電占全社會用電量七成擺布,用電量增速的下滑也凸顯中國產業麵臨調整。央行 8日起降息0.25個百分點 :中國人民銀行決定,自2012年6月8日起下調金融機構人民幣存貸款基準利率。金融機構一年期存款基準利率下調0.25個百分點,一年期貸款基準利率下調0.25個百分點;其他各檔次存貸款基準利率及個人住房公積金存貸款利率相應調整。

【國內資訊鋼鐵每周鋼市綜述】本周(6月4日-6月8日),國內建築鋼材、板材價格走勢結束了上周的分化現象,回回同一,整體再度出現下滑行情,但整體下跌幅度相對有限。截至6月8日,國內資訊鋼鐵綜合價格指數達到162.5點,比上周同期跌0.7點;國內資訊鋼鐵長材價格指數達到181.4點 ,比上周同期跌0.4點;國內資訊鋼鐵板材價格指數達到139.9點,比上周同期跌0.9點。上周末國內鋼市出現的疲態延續到了本周,大部分地區、品種價格小幅下跌,但也有少部分城市、品種逆勢上揚。周四晚間 ,央行公布了三年多以來首次降息的消息,但本錢市場出於對目前經濟狀況的擔憂並未出現明顯的好轉 ,降息對市場信心的提振感化有限 。本周末,國家統計局即將公布CPI、PPI、固定資產投資、房地產投資等宏觀經濟數據,目前市場預期數據並不理想,可能對下周市場走勢形成壓力,下周國內股市、鋼材市場都有可能再度出現反複。

據國內資訊鋼鐵信息研究中間市場監測顯示,截至6月8日,國內10大重點城市Φ25mm二級螺紋鋼均價為4072元,比上周同期微跌3元,比上月同期跌101元。國內10大重點城市Φ25mm***螺紋鋼均價為4165元,比上周同期跌9元,比上月同期跌103元。國內10大重點城市Φ6.5mm高線均價為4079元,比上周同期跌15元,比上月同期跌124元。

據國內資訊鋼鐵信息研究中間市場監測顯示,截至6月8日,國內10個重點城市5.5mm熱軋卷板均勻價格為4170元,比上周同期跌8元,比上月同期跌111元。國內10個重點城市1.0mm冷軋板卷均勻價格為5009元,比上周同期跌43元,比上月同期跌162元。國內10個重點城市20mm中板價格為4119元,比上周同期跌28元,比上月同期跌200元。

【特鋼動態】結構鋼:本周國內市場結構鋼價格持穩 ,市場成交一般。由於市場需求低迷,無利好消息刺激行情轉好,貿易商進貨謹慎,導致部分規格緊缺,而生產企業資本產量有限或是不產,小規格的碳圓實際成交價格有走高現象。鋼廠持續下調政策,並未進步商家訂單量,貿易商報價持穩,出貨為主。估計下周國內結構鋼市場或將震動下行。據國內資訊鋼鐵信息研究中間市場監測顯示,截至發稿時:北京市場:45#碳結鋼:淩鋼Φ16-40報4300元(噸價,下同);40Cr合結鋼:石鋼Φ60-80報5400元;齒輪鋼:20CrMnTi首特Φ20-70報5000元;鉻鉬鋼20/42CrMo2:首特Φ20-70報5600元。上海市場:45#碳圓:淮鋼Φ16-40報4500元;40Cr合結鋼:淮鋼Φ16-63報4900;齒輪鋼20CrMnTi:杭鋼Φ20-50報5150元;鉻鉬鋼20/42CrMo:興澄Φ16-50報6550元,與昨日持平。

不鏽鋼:本周,國內不鏽鋼市場止跌企穩,部分規格小跌200元,市場上貿易商以為目前市場價格在相對底部是市場上價格企穩的首要啟事之一,而倫鎳在撐持位下跌放緩則在外部市場上影響著市場上的價格企穩。國內資訊鋼鐵網信息研究中間監測顯示市場主流報價:無錫市場304/2B,張浦、太鋼、酒鋼、聯眾、東特304/2B/2.0/C報價為17800-18500元,開平板板理計倒推,304/NO.1板材17000-17500,太鋼19400。廣州聯眾L1/No.1/板/6.0/1500切邊10600元(噸價,上同)。部分廠子熱紮資本少。主體維持平穩,部分下跌200。

[爐料動態]:本周(6.4-6.8)國內爐料市場波動調整,各品種走勢各異,其中鋼坯價格反彈速度明顯異於其他品種。具體情況如下:

鋼坯:本周國內鋼坯市場呈現加速反彈的行情,雖市場成交一般 ,但商家心態已有所好轉。此次鋼坯價格的快速上衝,首要啟事在於市場資本緊張,貿易商拉漲意願強烈。另外,下遊型材、帶鋼市場略顯活躍,廠家接連上調價格,對鋼坯價格上漲起到有力的推動感化。但成品材的需求尚無明顯起色,很多下遊廠商操縱仍十分謹慎,再加上原料市場表現一般,特別焦炭市場仍存下行的可能,估計下周鋼坯市場的漲速將會減緩,並且上漲過程中存在一定的風險 。現唐山地區主導鋼廠普碳150方坯報價3610元,普碳165矩形坯現款含稅價為3640元,低合金150方坯現款含稅價為3730元,均比上周同期漲80元。市場上普碳150方坯貿易商出貨價格為3670元擺布,比上周同期漲140元。

鐵礦石:本周國產礦和進口礦石市場行情各異,成交情況不佳。國產礦市場本周整體運行較穩,部分地區波動上揚;進口礦整體回調,但回調幅度不大。從目前情況來看,國內鐵礦石市場進進供需雙方僵持階段,估計下周市場行情變化不大,部分品種或小幅波動上漲,但整體行情將呈現盤整態勢 。現唐山地區66%酸粉濕基不含稅主流市場價格在830-840元,武安地區65-66%酸粉濕基不含稅市場價格在840-860元,北票地區65-66%酸粉濕基不含稅市場價格在720-730元,均漲10元。進口礦外盤市場63.5/63%印度粉礦主流報價在136-137美元,跌1-2美元。天津港63.5%印度粉礦主流價在990-1010元,跌10元 。中國人民銀行自6月8日起下調金融機構人民幣存貸款基準利率。其中,金融機構一年期存貸款基準利率分別下調0.25個百分點 ,其他各檔次存貸款基準利率及個人住房公積金存貸款利率相應調整。有關專家以為,央行此次降息將進一步降低行業融資本錢,增加有效需求,使鋼鐵行業直接受益 。

“此次降息,更加明確了我國宏觀經濟穩增加的政策導向,提振了企業家的信心。”國內資訊鋼鐵信息研究中間主任編輯說 ,降息體現我國經濟加快“穩增加”的速度 ,將促進吸引民間本錢進進投資市場;同時,企業貸款本錢下降,加快資金周轉,有益實體經濟恢複增加;有益於降低房價,降低生活本錢,降低物價通脹帶來的壓力。

焦炭:本周國內焦炭市場穩中下跌,市場成交情況並沒有好轉。受歐債危機不斷惡化和美元持續升值等身分影響,大宗商品價格持續走低,從而對國際焦炭市場形成一定的製約,國內焦炭外銷市場也受到打擊 ,為此國內焦炭市場可謂是壓力倍增。在這類情況下,本周內河北地區、山西地區和山東地區均出現市場報價小幅下降,其中山東臨沂地區直滑70元。此次焦炭市場降價無疑表明焦企的撐持氣力更為凸顯薄弱,麵對現在的焦炭市場,焦企也隻能采取限產措施來自保。麵對本周價格不斷下滑的焦炭市場,焦企的心態可謂是哀聲連連。針對於下周的焦炭市場走勢如無宏觀利好政策出現,短期內焦炭市場難以重返初期焦炭市場的輝煌。現山西地區現二級冶金焦1620-1680元,跌30元;準一級冶金焦出廠含稅價1720元,跌30元;河北邯鄲地區二級冶金焦1720-1740元;淮北地區二級冶金焦出廠含稅價1750元,跌40元;上海地區二級冶金焦出廠含稅價1850元;淄博地區二級冶金焦出廠含稅價1760-1780元。

廢鋼:本周廢鋼市場低位運行。受國際利空消息影響,近期期貨、電子盤漲勢受阻,成品材上漲乏力,廢鋼市場向好阻力還是較大。部分鋼廠為補充庫存小幅提升廢鋼采購價格,對整體市場前進推動不大。多數鋼廠對廢鋼的采購價格還是處於低位,市場整體運作氛圍低沉。目前基地、貿易商手中庫存偏低,各大鋼廠門前到貨相比前期有所減少,短期采購處於停滯階段,市場實際成交量偏少。估計近期廢鋼市場仍將趨弱運行。目前江陰地區重廢市場價格在3020元;唐山地區重廢市場價格在2730元;均與上周持平。

生鐵:本周國內生鐵市場基本穩定,個別地區略有調整。固然本周河北地區鋼坯、成品材均出現上漲行情,但由於生鐵市場需求不見好轉 ,故多數城市報價一向持穩。並且有些商家因對後市信心不足 ,對實在際成交價格給予小幅讓利。目前,上遊鐵礦石市場小幅波動,焦炭市場弱勢下行。下遊鋼坯 、成品材價格詭異上行,其中鋼坯資本緊張。政策方麵多為積極,對生鐵市場略有提振。但市場需求不足還是抑製生鐵價格上漲的硬傷 ,綜合考慮,估計下周生鐵市場將會以小幅波動為主。唐山地區煉鋼生鐵(L10)主流價格在3110元擺布。淄博地區煉鋼生鐵主流報價在3140元擺布,鑄造生鐵(Z18)主流價格在3620元擺布。

鐵合金:本周國內鐵合金市場各品種走勢不一,矽錳合金和矽鐵合金市場因鋼廠招標價格小幅下滑影響 ,市場穩中趨弱 ,部分地區報價小幅下滑 。具體情況如下:普通合金方麵,矽錳市場本周穩中小降,市場觀看氛圍較濃重;矽鐵市場本周穩中趨弱 ,成交情況不佳。特種合金方麵,鉻係合金市場本周整體平穩運行,部分地區市場報價小幅上揚;鉬係合金市場本周延續疲軟狀況,成交情況無明顯變化;釩鐵市場本周延續弱勢下滑趨勢,成交情況慘淡;鎢係合金市場本周市場需求疲軟,成交冷清。截至6月8日,鎢鐵市場主流報價21.3-21.6萬元,鎢精礦主流報價12.7-12.8萬元;鉬鐵FeMo60為118000-120000元/噸,鉬精礦45%為1760-1770元/噸度,原生氧化鉬>51%的1860-1880元/噸度。

鋼廠調價:本周(6.4-6.8),國內鋼材市場窄幅震動,各區域市場各品種均漲跌不一,出現分歧。長材繼續優於板材。建材 :本周全國建材整體小幅震動,各地區市場漲跌不一,或受南北價差逐步縮小的影響,南方市場表現出一定的超跌反彈,價格適度回補,但反彈幅度有限 ,且受前期需求萎縮的持續感化,市場成交仍不見太大起色。不過各地區鋼廠出廠價在本周卻表現積極,整體盤整的基礎上很多鋼廠在信心有所恢複的情況下 ,適度上調價格探市;板材:本周除熱卷保持弱勢震動外,中板和冷卷再次重回跌勢,且跌幅有所放大,繼續向下尋底。鋼廠整體表現平靜,調價鋼廠未幾。型材:本周型材可謂表現搶眼 ,因市場鋼坯緊缺唐山型材廠在出貨無明顯起色的情況下紛紛大幅拉漲出廠價格,工角槽日漲幅即接近百元,周邊鋼廠受其影響也及時上調。其他地區臨時觀看此次調價後的市場反饋,選擇平盤。綜上,本周鋼材市場繼續受刺激政策的持續發酵,市場信心緩慢恢複,價格方麵趨於窄幅震動。且在周四晚間央行忽然降息也表達了當局對於當前經濟形勢的關切,傳達出了一定的積極信號,故估計價格方麵短期跌勢可能會得到進一步的遏製。不過,因近期歐債危機走勢仍不明朗,不時會傳出不利消息影響國際國內市場走勢,故綜合以上分析估計下周全國鋼材市場整體將呈現止跌回穩的走勢 ,期間或有一定的反彈,但受製於當前國際國內形勢影響,反彈高度力度有限。